BERYL PATRIMOINE

NoTRE sAVOIR-FAIRE

Nos offres exclusives

 

Notre offre dédiée aux enfants leur permet d’acquérir, à leur rythme, les connaissances et les réflexes nécessaires pour prendre en main leur avenir financier en confiance. Elle repose sur cinq piliers :

 

  • Gérer un budget
  • Comprendre les supports d’investissement
  • Comprendre les risques
  • Réaliser et financer des projets
  • Acquérir des connaissances juridiques et patrimoniales pour tous les évènements de la vie
 

Pour qui ?

Cette offre s’adresse aux enfants de nos clients, à partir de 16 ans.

Notre offre pensée pour votre gestion administrative, vous décharge de vos démarches pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel. Elle repose sur 5 piliers :


  • la gestion administrative courante,
  • la coordination de vos interlocuteurs,
  • le suivi de vos échéances et obligations
  • l’accompagnement dans vos démarches ponctuelles
  • la gestion documentaire et l’archivage

Pour qui ?

Cette offre s’adresse à nos clients qui souhaitent déléguer leur gestion administrative à des interlocuteurs qui connaissent déjà leur situation patrimoniale.

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